• Главная
• О журнале
  • О журнале
  • Распространение
  • Редакционный совет
  • Редакция
  • Рубрики
  • Список рецензентов статей
  • Правила рецензирования
  • Авторы
  • Russian Logistics Journal
• Новости
  • Календарь мероприятий
  • Размещение пресс-релизов
  • Новости логистики
• Подписка
  • Подписка через агентства
  • Редакционная подписка
  • Электронная рассылка
• Реклама
  • Реклама в журнале
  • Реклама на сайте
• Архив
• Контакты

Рубрика:АНАЛИЗ РЫНКОВ

Стоимость строительства складских объектов достигла новых рекордов

Скачать статью в формате PDF

ГК «Ориентир» и консалтинговая компания IBC Real Estate подготовили совместное исследование о стоимости строительства объектов складской недвижимости в Центральном федеральном округе России. За 9 мес. с начала 2024 г. стоимость строительства квадратного метра составила в среднем 65 200 руб., превысив рекордное значение II кв. 2024 г. на 11%. С начала года показатель увеличился на 19%. Такая интенсивная динамика обусловлена затянувшимся дефицитом рабочей силы и сохраняющимся ростом цен на строительные материалы. 

С точки зрения составляющих стоимости строительства объектов с начала года рост стоимости материалов достиг 18%. Наибольшая динамика цен зафиксирована на сэндвич-панели (41%), карьерный песок (11%) и ПВХ-мембраны (11%). Стоимость строительных работ увеличилась на 19%.

С точки зрения разделов строительства наиболее дорогими остаются кровля (9920 руб./м2) и благоустройство территории (7200 руб./ м2), на которые приходятся 15 и 11% стоимости соответственно. По темпам роста стоимости разделов половина (8 из 16) компонентов показывают удорожание на более, чем 20% г/г. На 26% по стоимости выросли отделка и фундаменты, на 25% – электрические инженерные системы и наружные инженерные системы, рост в пределах 20–24% показали фасады, ограждающие конструкции, колонны и фермы, а также планировочные решения.

«Мы продолжаем наблюдать высокий спрос на складскую недвижимость со стороны маркетплейсов, ритейлеров и логистических компаний. Однако в текущих реалиях обеспечить необходимую доходность девелоперу становится непросто. Увеличение себестоимости строительства на 19% и рост стоимости финансирования практически в два раза уже не компенсируется ростом арендных ставок, которые во втором полугодии вышли на плато. В новых экономических условиях требуется более тщательный анализ будущих проектов и повышенное внимание к качеству управления строительством и выбору поставщиков», – отмечает Елена Бабенко, генеральный директор ГК «Ориентир». 

Стоимость строительства складов достигла рекорда, а высокий спрос на их аренду и покупку продолжает увеличивать арендные ставки. В III кв. 2024 г. средняя ставка аренды для объектов класса А в Московском регионе составила 12 тыс. руб./м2 в год (без учета операционных расходов, коммунальных платежей и НДС). Арендные ставки на строящиеся объекты продолжают реагировать на рост стоимости строительства и высокую стоимость заемного финансирования, ввиду чего строящиеся объекты маркетируются дороже – 12,5 тыс. руб./м2 в год, или на 4% выше, чем действующие объекты.

Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, до конца года инфляция производителей сохранится на высоком уровне (11,7%) с замедлением до 6,1% в 2025 г., а дефицит кадров будет наблюдаться в перспективе 3 лет, в связи с чем снижения стоимости строительства в ближайшие годы не ожидается.

«Ситуация в экономике в целом, а также очередной всплеск спроса на рынке складской недвижимости, способствуют сохранению высоких темпов роста стоимости объектов. Инфляция производителей ускорилась, дефицит кадров не решается. При этом текущие повышения ключевой ставки ЦБ только усложнили ситуацию с заемным финансированием. Ввиду отсутствия предпосылок к понижению в ближайшей перспективе стоимость строительства объектов продолжит расти, как и ставки аренды. По прогнозам, к концу года средний уровень ставок на строящиеся объекты составит 12,5–13 тыс. руб./м2 в год, а стоимость строительства увеличится до 66–68 тыс. руб./м2», – комментирует Евгений Бумагин, член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate.

Main Transport опубликовал результаты ежегодного рейтинга «Самая быстрая транспортная компания 2024»

Скачать статью в формате PDF

Основатель проекта Main Transport Роман Судоргин опубликовал результаты исследования скорости доставки по России в формате «склад – склад» для восьми транспортных компаний и служб экспресс-доставки за 2024 г. Для составления рейтингов использовались данные о ценах и сроках по 10 тыс. маршрутов перевозок внутри России, полученные с помощью API компаний-участников. Данные взяты в первую очередь для перевозок автотранспортом. Рейтинги разделены на три части, далее приведен топ-3 по каждому из них.

Лучшие средние сроки доставки 

При расчетах для одной компании по одному направлению использовались средние арифметические сроки и цены по всем тарифам. По каждому направлению победителем объявлялась компания с самым коротким сроком доставки (аналогично для следующих рейтингов).

При анализе лучших средних сроков доставки на первом месте оказалась компания СДЭК, которая предлагает лучшие сроки по 64% междугородних направлений (рис. 1). Средний срок доставки составляет 5,4 дня, что соответствует среднесуточному пробегу в 543 км/сут. (средняя протяженность маршрута составила 2917 км), в то же время и средняя цена у СДЭК самая высокая.

«Почта России» показала второй лучший результат с 9% побед. В среднем сроки составили 7,7 дней на доставку при пробеге 380 км/сут. Средняя цена доставки составила 1874 руб. (второй самый дорогой результат), но стоит учесть, что в исследовании к тарифам «Почты России» добавлялись тарифы ее подразделений EMS – это повлияло и на итоговые сроки, и на стоимость.

На третьем месте с 8% побед оказалась служба доставки Boxberry.

Можно заметить, что топ-3 остался неизменным с 2023 г. Полные данные основного рейтинга приведены в табл. 1.

Рисунок 1. Число побед транспортных компаний в зависимости от средних сроков доставки в России в 2024 г.

Источник: Main Transport

Самая быстрая экспресс-доставка

Данный рейтинг построен по числу самых быстрых вариантов доставки. Использовано допущение, что среди предлагаемых одной транспортной компанией тарифов самый дорогой вариант является одновременно самым быстрым.

Первое место у компании СДЭК с самым быстрым вариантом доставки посылки за 3,8 дня (-29% по сравнению со средними сроками, +39% к цене). Второе –у «Почты России», у нее на доставку уходит примерно 5,5 дней (-28% к сроку, +46% к цене). Третье место занимает DPD с доставкой 5,3 дня (-32% к сроку), у нее одновременно наблюдается самый значительный рост цены – 180%.

Самая быстрая доставка эконом-класса

Рейтинг основывается на числе самых быстрых вариантов доставки компании из наиболее медленных. Использовано допущение, что среди предлагаемых одной транспортной компанией тарифов самый медленный вариант доставки является одновременно самым недорогим.

Итак, в эконом-варианте снова лидирует СДЭК: компания доставит отправление за 7,3 дня, что на 37% медленнее среднего срока, но дешевле на 46%. Далее в рейтинге следуют Boxberry и КИТ, предлагающие только один вид тарифов, конкурентный в нескольких категориях. 

Сравнивая варианты тарифов «экспресс» и «эконом», можно сделать вывод, что сэкономить можно на ходовых маршрутах (разница в цене -32% при изменении срока на +12%), а для менее распространенных путей лучше выбрать более дорогой тариф, чтобы не ждать свой груз несколько недель.

Также в ходе составления рейтинга были проанализированы сроки доставки между федеральными округами России (рис. 2). Медленнее всего происходит доставка в Дальневосточного федерального округ и из него, составляя в среднем 15–15,9 дней. Сроки по другим округам распределены достаточно равномерно, быстрее всего доставка происходит в Центральном и Приволжском федеральных округах, как и в 2023 г. В целом значимых изменений в сроках доставки в разрезе федеральных округов по сравнению с прошлым годом не выявлено: сроки показали рост на 3%, однако состав участников рейтинга изменился, что могло повлиять на итоговый результат, поскольку сравнивались средние сроки. Цены показали рост на 16%.

Рисунок 2. Сроки доставки по федеральным округам России в 2024 г.

Источник: Main Transport

Если говорить о парах федеральных округов, исключая внутренние перевозки, то самая быстрая доставка осуществляется между Центральным и Приволжским федеральными округами в обе стороны и из Центрального в Северо-Западный – в среднем за 5 дней. Самой долгой окажется доставка из Северо-Кавказского в Дальневосточный федеральный округ – 21 день.

Волатильность ставок на грузоперевозки: мнение эксперта Ancheng

Скачать статью в формате PDF

В начале лета 2024 г. наблюдалась высокая волатильность тарифов на грузоперевозки. Свое мнение по этому поводу озвучил руководитель отдела закупок компании Ancheng Захар Вакула, объяснив возможные причины роста ставок. По его мнению, одна из ключевых проблем - это неравномерное распределение контейнеров между портами, нехватка стандартных контейнеров в Китае и их профицит в России. Вакула также упомянул геополитические факторы, влияющие на логистику. Например, конфликт между Израилем и Палестиной, который увеличил транзитное время и привел к новым преградам. Еще одним важным фактором является качество оборудования. Китайские ж/д компании требуют новые контейнеры, а российские линии часто отказываются принимать контейнеры с повреждениями. Это усугубляет дисбаланс. В итоге порты России, такие как Новороссийск и Владивосток, переполнены оборудованием, а китайские порты страдают от дефицита. Изменение сезона отправок также сыграло свою роль. Сейчас пик перевозок приходится на середину лета, что связано с неожиданным ро стом спроса на товары в Европе и США. Китай как мировая фабрика не смог оперативно удовлетворить спрос, что привело к дефициту контейнеров. 

Кроме того, эксперт выделил немаловажный факт: после ухода крупных морских линий российские компании активно вступили в конкурентную борьбу за доминирование на рынке. Дополнительной проблемой стало демпингование на российском рынке контейнерных перевозок, которое привело к волатильности цен.

«Главное долгосрочное последствие демпинга на российском рынке контейнерных перевозок - это волатильность цены на контейнерную перевозку и ставку за контейнер. У крупных морских линий нет бесконечного числа ящиков в Китае. Они стремятся к выгоде, желая устроить монополию в своем сегменте бизнеса, но это может привести к неприятным результатам. Эта стратегия выгодна для их клиентов в моменте, так как цена за перевозку не такая высокая. Но в долгосрочной перспективе тариф за перевозку повысится, как мы это уже увидели в начале лета. Если демпингование рынка логистики происходит из-за конкуренции нескольких компаний, то в итоге останется одна компания, которая, в свою очередь, станет монополией», - резюмировал Вакула.

Вместе с тем Захар уверен, что такие условия создают уникальные вызовы и возможности логистических организаций, которые готовы адаптироваться к новым реалиям глобальной логистики. Компании находят новые решения для обеспечения бесперебойных поставок на фоне увеличивающейся нагрузки на транспортную инфраструктуру и ужесточения требований к контейнерам. Многие из фирм начали использовать рефрижераторные контейнеры для компенсации дефицита стандартного  оборудования, но выгода от этого решения в итоге нивелируется высокими затратами на транспортировку. Вакула также отметил, что российские компании сталкиваются с новыми вызовами, связанными с оплатой поставщиков в Китае, что создает дополнительные риски. Однако компания Ancheng демонстрирует ряд преимуществ, которые позволяют ей сохранять конкурентоспособность и улучшать финансовые показатели. Один из главных активов компании - собственный парк контейнеров. Он позволяет Ancheng оперативно реагировать на потребности клиентов, находящихся в любой точке мира. Это дает возможность не только обеспечить лизинг контейнерного оборудования высокого качества, но и укрепить доверие партнеров. Дополнительным плюсом являются филиалы как в Китае, так и в России. Наличие множества точек присутствия позволяет компании оставаться на шаг впереди конкурентов, гибко реагировать на изменения рынка и предлагать клиентам выгодные условия, включая низкую комиссию в 3%. Это значительно выгоднее, чем предложения других организаций, где комиссионные сборы обычно от 4 до 10%. При этом Ancheng удается сохранять прибыль, что говорит об эффективной бизнес-модели и оптимизации процессов. Захар Вакула считает, что текущая ситуация со ставками скорее всего останется прежней - вплоть до Нового года участникам мирового рынка логистики не стоит ждать глобальных изменений. Он убежден: избежать негативных последствий для всей отрасли возможно, для этого логистическим компаниям в текущих условиях необходимо искать баланс между конкурентоспособностью и устойчивостью на рынке.

В Москве и Московской области сохраняется спрос на низкотемпературные объекты

Скачать статью в формате PDF

Специалисты компании IBC Real Estate проанализировали рынок низкотемпературных складов и выяснили, что на протяжении полутора лет доля вакантных площадей сохраняется на минимальном уровне и не превышает 1%. С учетом низкого объема спекулятивного строительства ставки аренды демонстрируют рост на 26% за первые 8 мес. 2024 г.

Прирост предложения низкотемпературных складов на сегодняшний день представлен преимущественно объектами BTS. Девелоперы пересматривают планы по реализации спекулятивных проектов на фоне роста стоимости строительства и холодильного оборудования.

Спрос на низкотемпературные объекты сохраняется, однако фокус крупнейших продуктовых ритейлеров направлен на реализацию крупных РЦ в регионах России за счет их строительства под ключ (BTS), а также наращивание формата дарксторов ввиду развития рынка доставки продуктов питания.

На август 2024 г. в Москве и Московской области ставки аренды на существующие низкотемпературные склады класса А и В достигли 17 тыс. руб./м2/год в среднем по рынку. Для холодильных объектов индикатор варьируется в пределах 14–16 тыс. руб., для морозильных – в диапазоне 18–20 тыс. руб. Рост ставок аренды за 8 мес. составил 40 и 23% соответственно.

Доля вакантных площадей минимальна и не превышает 1% на протяжении последних полутора лет. Основной объем предложения составляют опции built-to-suit, маркетируемые по ставкам 14–15 тыс. руб./м2/год для холодильных объектов и 15–17 тыс. руб. для морозильных объектов.

Старт строительства и планы по реализации крупных спекулятивных низкотемпературных проектов переносятся многими девелоперами на более поздние сроки ввиду значительного роста стоимости строительства, а также роста стоимости холодильного оборудования. Как результат, доля вакантных площадей будет оставаться минимальной в среднесрочной перспективе, а срок экспозиции единичных вакантных блоков, выходящих на рынок ввиду переездов арендаторов, сократился с 2–3 мес. до 1–2 мес. за последние полгода.

Арендные ставки на столичных складах рвутся вверх

Скачать статью в формате PDF

По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, на конец 1-го полугодия 2024 г. средневзвешенная арендная ставка на существующие сухие склады класса А в Московском регионе составила 10 800 руб./м2/год (без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей). Таким образом, за 3 мес. по сравнению с 1-м кв. этого года показатель увеличился на 11%, а относительно показателя по итогам 1-го полугодия 2023 г. – на 71%. С учетом конъюнктуры рынка и текущих факторов до конца этого года аналитики IBC Real Estate прогнозируют дальнейший рост индикатора на существующие складские объекты до 126тыс. руб./м2/год (без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей), в этом случае годовой прирост составит 38%.

Такая интенсивная положительная динамика арендных ставок связана с дефицитом вакантного предложения на действующих складских площадях и высокой степенью законтрактованности объектов, которые находятся еще на этапе строительства. Рост ставок аренды на строящиеся объекты за 2-й кв. 2024 г. составил 24% и достиг 116800 руб./м2/год (без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей). 

Уровень вакансии уже более года находится на минимальном уровне и не превышает 1%, на конец 2-го кв. 2024 г. доля свободных площадей составила 0,9%, или 257 тыс. м2. Растущий спрос, высокая стоимость заемного финансирования и увеличивающаяся стоимость строительства влияют на дальнейшую динамику арендных ставок, поэтому прогноз был повторно пересмотрен. Таким образом, ставка аренды на строящиеся складские объекты до конца года, по прогнозу IBC Real Estate, может увеличиться до 126500 руб./м2/год (без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей).

«Рынок складской недвижимости Московского региона продолжает демонстрировать рост основных индикаторов. Собственники вынуждены повышать ставки аренды на складские объекты, реагируя на изменение конъюнктуры рынка. Повышение ключевой ставки является основным фактором влияния на стратегические решения игроков складского рынка. Несмотря на высокий спрос и дефицит предложения, девелоперские компании очень внимательно и избирательно подходят к решениям о начале строительства новых объектов. Это, в свою очередь, влияет на дефицит предложения и стимулирует повышение ставок аренды, которое мы наблюдали в первом полугодии 2024 г.», – комментирует Евгений Бумагин, член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate. 

По итогам 1-го полугодия 2024 г. в Москве и Московской области было введено 566 тыс. м2 складских площадей, что на 15% ниже аналогичного показателя прошлого года. Крупнейшими реализованными объектами во 2-м кв. стали спекулятивные здания в «Логопарке Софьино» (42 тыс. м2), корпус № 36 в «Атлант парке» (40 тыс. м2) и склад в «СК Обухово» (30 тыс. м2) для компании OZON по схеме BTS-аренды. 

Аналитики IBC Real Estate ожидают, что по итогам 2024 г. объем ввода складских площадей в Московском регионе составит совокупно 2 млн м2 и превысит значение прошлого на 11%. При этом если в 1-м полугодии 70% (398 ты с. м2) от всего объема введенных складских площадей составили спекулятивные объекты, то во 2-м полугодии ожидается повышенный ввод BTS-объектов, на которые в 2023 г. фиксировался рекордный спрос. Тем не менее даже несмотря на новое предложение, текущий спрос на складские площади по-прежнему остается неудовлетворенным.

«Самой крупной сделкой первого полугодия по аренде спекулятивного здания была сделка в “Логопарке Софьино” с компанией Wildberries, закрытой компанией IBC Real Estate. При этом арендодатель мог выбирать из 3–4 компаний наилучшие для себя условия сделки», – отмечает Евгений Бумагин. 

Main Transport опубликовал рейтинг стоимости доставки грузов по России за 2024 год

Основатель проекта Main Transport Роман Судоргин опубликовал ре-зультаты ежегодного рейтинга стоимости перевозки сборных гру-зов весом от 1 до 150 кг по России. Базой рейтинга являются цены на доставку по 3,9 тыс. внутрироссий-ских направлений для грузов ве-сом 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 150 кг. По каждой комбинации сравниваются цены восьми крупных транспортных компаний.

Скачать статью в формате PDF

Места в основном рейтинге распределились следующим образом. На первом месте находится компания DPD. В 2024 г. она проиндексировала свои цены на уровне 17%, что ниже среднего уровня роста. За счет этого компания в 2023 г. переместилась на первое место со второго. Компания «Энергия» на втором месте также за счет умеренной индексации тарифов на 15%. 

Прошлогодний лидер рейтинга ТК «КИТ» заняла третье место изза значительных изменений ставок на перевозки. В то же время в альтернативном рейтинге с учетом услуги «Посылка» компания остается в топ-1. Четвертое место сохранила «Байкал Сервис» благодаря фиксированным тарифам на перевозку грузов весом 50 кг включительно. Компания «Возовоз» тоже оставила за собой пятое место в рейтинге. На шестом месте оказалась «Желдорэкспедиция».

Крупнейшие игроки рынка ПЭК и «Деловые Линии» не стараются привлечь клиентов низкими ценами. На рис. 1 приведены доли лучших тарифов по транспортным компаниям в зависимости от веса груза. 

В 2024 г. транспортные компании начали широко применять системы наценок к базовым тарифам, ранее использовавшиеся только в DPD. Например, «Деловые Линии» ввели топливную надбавку в размере 30–33% от базового тарифа, «Возовоз» добавил услугу складской обработки и т.д. Все обязательные надбавки были учтены при составлении рейтинга. 

Средняя стоимость перевозки по России груза весом 1 кг в 2024 г. в формате «склад – склад» составляет 551 руб. (+15%), 10 кг – 782 руб. (+19%), 150 кг – 4186 руб. (+31%). Подорожание доставки становится заметнее при переходе от небольших грузов к крупным (рис. 2). Кроме того, был отмечен значительный рост цен в целом по сравнению с прошлыми годами. Стоимость доставки по сравнению с 2023 г. в среднем выросла на 24% (рис. 3).

Среди основных причин участники рынка отмечают: рост цен на топливо, запчасти для грузового транспорта; высокую ключевую ставку, влияющую на цену лизинга; дефицит крупнотоннажного автопарка, нехватку водителей, особенно категории E. 

Также определились компании – лидеры доставки, работающие с крупными городами. Самая дорогая доставка традиционно для городов Дальневосточного федерального округа – Хабаровска, Владивостока, Благовещенска. По другим крупным городам в целом средние цены распределены достаточно равномерно. 

Main Transport опубликовал обновленный обзор цен и сроков доставки 20-тонными фурами по России

Складской рынок Санкт-Петербурга открылся новым игрокам

Склады в цене: ставки аренды площадок для хранения товаров в Москве могут вырасти на 12%

Из-за резкого снижения объемов спекулятивного строительства складской недвижимости в России усилился дефицит площадок. За 10 мес. прошлого года спрос составил 4,8 млн м2, что более чем в два раза превышает объем введенных в эксплуатацию площадей – 2,1 млн м2. Доля вакантных складов класса А и В в Москве и Московской области снизилась на 2,5 п.п., до 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 1,9 п.п., до 0,2%, в других регионах России – на 1,1 п.п., до 1,8%.

На складские помещения в Санкт-Петербурге сохраняется устойчивый спрос